MILANO (MF-DJ)--Unicredit punta 100 mln sul Gratta&Vinci e affianchera' Lottomatica, Scientific Games e Arianna (Tabaccai) nel capitale di Lotterie Nazionali srl, la societa' che lo scorso maggio si e' aggiudicata per 800 mln la concessione di 9 anni per la gestione della lotteria istantanea.
L'operazione, si legge in un articolo di MF, rientra in un piu' ampio piano di rifinanziamento da 1,9 mld, che Lottomatica intende chiudere entro il primo trimestre 2011, finalizzato ad allungare la vita media del debito e a sostenere il rating creditizio a livello investment grade. L'apporto equity di Piazza Cordusio in Lotterie Nazionali permettera' infatti a Lottomatica di finanziare parte dell'investimento di 510 mln, che in assenza del ricorso al partner finanziario sarebbe stato interamente a carico della societa' del gruppo De Agostini, che finora deteneva direttamente il 64% del consorzio. Proprio per questo motivo nei mesi scorsi la societa' presieduta da Lorenzo Pellicioli avrebbe incaricato Mediobanca di cercare potenziali investitori per affiancare Lottomatica nel Gratta&Vinci. Dallo screaning effettuato da Piazzetta Cuccia sarebbe emersa la disponibilita' di alcuni fondi di private equity (tra cui Tpg e Providence), ma alla fine, anche per la relazione di lunga data tra De Agostini e Unicredit e quello dei Principal Investments Italia, Cesare Buzzi-Ferraris, Lottomatica ha accettato l'offerta di Piazza Cordusio. In base all'accordo Unicredit sottoscrivera' il 28,6% di una newco, controllata da Lottomatica con il 71,4%, che deterra' a sua volta il 43,8% di Lotterie Nazionali. Di fatto, dunque, la partecipazione indiretta di Piazza Cordusio nel Gratta&Vinci sara' del 12,5%. Anche dopo il riassetto, il controllo rimarra' comunque saldamente nelle mani di Lottomatica che, direttamente e attraverso la newco, avra' il 51,4%. A partire dal 2014 Lottomatica avra' inoltre la possibilita' di acquistare le azioni della newco di Unicredit. red/lab
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